單位：

茲邀請(qǐng)貴單位參與本公司私募債承銷(xiāo)項(xiàng)目承銷(xiāo)商競(jìng)爭(zhēng)性談判。

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司私募債發(fā)行主承銷(xiāo)商項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目情況

本公司擬在中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行私募債20億，期限5年。

三、承銷(xiāo)商基本條件

1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；具有履行承銷(xiāo)意向書(shū)所必需的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力；

2、具備銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)所需主承銷(xiāo)商資質(zhì)（需提交資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件并加蓋單位公章），且在南通市區(qū)設(shè)立有分支機(jī)構(gòu)（含籌建處）的銀行；

3、2013年以來(lái)在銀行間交易商協(xié)會(huì)具有的發(fā)行私募債業(yè)績(jī)（請(qǐng)?zhí)峁I(yè)績(jī)清單和業(yè)績(jī)證明材料）；

四、報(bào)名時(shí)需提交的材料

1、提供承諾函：

（1）2015年3月20日前在銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)成功，2015年4月上旬發(fā)行首單。

（2）近三年沒(méi)有因私募債券、中票、短融、超短融等承銷(xiāo)業(yè)務(wù)不良記錄或?qū)胬m(xù)期的管理、督導(dǎo)被證監(jiān)會(huì)、交易商協(xié)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)批評(píng)或處罰；

（3）本項(xiàng)目承銷(xiāo)方式為包銷(xiāo)。

2、提供承銷(xiāo)發(fā)行私募債業(yè)績(jī)清單（包括但不限于發(fā)行單位、金額、期限、利率、注冊(cè)通知書(shū)復(fù)印件等），并加蓋公章。

3、報(bào)名表（見(jiàn)附表）；請(qǐng)貴單位將報(bào)名材料按順序目錄裝訂成冊(cè)，未裝訂成冊(cè)而導(dǎo)致材料散失或不能報(bào)名的，由你單位承擔(dān)責(zé)任。

4、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及本人身份證；

5、提交的發(fā)行方案（包括但不限于基本資料、私募債發(fā)行業(yè)績(jī)、承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)組成、預(yù)計(jì)利率水平、承銷(xiāo)傭金及其保障措施等）一式8份，并附電子檔1份。

上述資料需密封并加蓋單位公章后統(tǒng)一提交，如提供的資料弄虛作假，我公司將上報(bào)給有關(guān)主管部門(mén)，并列入南通市企業(yè)債券發(fā)行主承銷(xiāo)商不良誠(chéng)信名單。

五、承銷(xiāo)商確定辦法

對(duì)報(bào)名的承銷(xiāo)商進(jìn)行資格審查，對(duì)合格的承銷(xiāo)商，由評(píng)委對(duì)發(fā)行方案綜合評(píng)分，得分第一名即為本次發(fā)行私募債主承銷(xiāo)商，第二名列入我公司后期發(fā)行中期票據(jù)承銷(xiāo)商候選名單。

六、有關(guān)時(shí)間、地點(diǎn)等信息

1、報(bào)名截止時(shí)間：2014年1月9日下午17：00

2、報(bào)名地點(diǎn)：南通產(chǎn)控集團(tuán)806辦公室，未根據(jù)要求或未按時(shí)報(bào)名的，視作放棄。

3、聯(lián)系人：蔣持躍  電話(huà)：85517665   18962910598

                      南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司

                           2014年12月30日